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午后研报精选:4股获机构力荐

  核心观点:Minieye是自动驾驶领域新锐,技术实力过硬。Minieye主营基于车载视觉感知技术为自动驾驶提供视觉感知方案。标的公司汇聚了一批行业高精尖人才,主要技术团队根植“青年千人计划”、国内外知名院校及业内巨头企业,曾参与新加坡政府媒体发展局掌管的i.Jam高级驾驶辅助系统研发。技术积淀深厚,具备自主研发产权的车载视觉感知系统通过车载摄像头识别、侦测、追踪路面交通物体,并完成数据采集与分析,实现涵盖追尾、偏离车道、碰撞行人、超速等在内的潜在交通危险,技术成果已广泛应用于ADAS、半自动驾驶和无人驾驶等产品。项目经验丰富,受业内认可。Minieye已与北美某OEM车厂、国内多家车厂和一级供应商签署ADAS与半自动驾驶系统合作协议。

  核心观点:1.国家船舶更新报废补贴:由于油轮处于国家对于船舶报废更新补贴的最高补贴一档,招商轮船(601872)上半年共获得补贴7.63亿元,去除这部分后预期利润为6.89-9.11亿元,较去年除非后上升24%-63%。2.干散货运输板块扭亏为盈:目前公司通过和巴西淡水河谷签订的长期合同使得干散货主要运力变更为40万吨的铁矿石特种运输船,成功扭亏为盈。3.石油价格降低:2016年上半年的布伦特石油价格约为41.21美金,较2015年同期的52.35下降44%,从而造成成本大幅下降。谨慎看好,在今年上半年油运市场进入不景气,而干散货运输仍在缓慢复苏的背景下,招商轮船仍能大幅增加利润说明公司在战略布局上具有独到之处,通过大量的COA合同保持了稳定的利润。但是下半年大量新油轮和租约到期油轮进入市场,造成油运行业供给大量增加,同时石油价格的上涨也使得企业面临更多的成本压力。基于以上风险因素,认为,在国油国运的未来不明朗前,招商轮船更多可以作为具备稳定利润的防御性标的看待。(中银国际证券

  2009年茅台的P/E一度突破40倍,2012年开始茅台的P/E震荡下行,主要是三方面原因:一是公司业绩持续释放,二是2012.07-2014.01 公司股价一路下行,三是受行业调整以及反腐影响,市场给予的估值也相应下调。在2013年末至2014年初,茅台P/E一度低至9倍左右。茅台作为一个现金流稳定且有增长的消费品龙头,20倍的估值是完全合理的,从历史来看,茅台的P/E多数时间也围绕20倍的中枢波动。去年茅台率先企稳复苏,PE也上升至突破20倍。今年茅台有望实现量价齐升,5分pk10。尤其是中秋国庆时一批价和终端价的上涨,将成为股价持续上涨的催化剂,这种乐观预期将持续到9月底。基于公司稳定增长预测,以及市场对白酒板块的青睐,整个白酒板块的估值都得到了提升,溢价率提高。我们将龙头公司茅台今年的估值上调到可接受的合理上限即25倍,同时将2016-2018年茅台的EPS适当上调至13.80、15.87、17.65元,对应今年的目标价是345元。(中信建投

  牵手富强科技,切入3C自动化设备:富强科技主要生产自动化检测设备,自动组装与检测集成设备以及自动化控制集成系统等,其核心客户为3C产业的顶尖公司。此前,富强科技与德国Transfact 签署战略合作协议,设立合资公司,用于MES 系统的开发。借助富强科技,劲胜精密(300083)不断深化在智能制造领域的布局,预计今年富强科技收入达到10亿元,净利润2亿元。(东北证券


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